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背景:2019年初,中国某市值约1000亿人民币的上市公司总裁,委托骏德顾问申请家族办公室13R计划。

在2020年初,凭该企业家自身的优质条件和在骏德顾问的专业指导下,该企业家获得家族办公室架构下的工作准证EP,为其妻子与一对儿女取得家属准证DP,全家定居新加坡,还帮助其儿女一同入学新加坡国际学校。在家族办公室架构内注资不少于800万新元,主要投资于金融产品,收益豁免税收。

2021年4月,该企业家在新加坡两年内平均每年都有居住半年以上,并且其已交满两年个人所得税IRAS Tax Assessment(其薪资11,000新元/月)。骏德顾问开始为其申请新加坡永久居民PR,在2021年10月,骏德顾问成功为该企业家拿到新加坡永久居民身份。

目前,该企业家正在计划在新加坡扩大家族办公室资产规模。通过购买国外多元化的金融产品(免税),为家人购买大额保单,并且注资一家新加坡教育科技集团,以扩充其在东南亚的业务版图。

骏德顾问根据该企业家的身份、社会地位,以及其家族发展的长远计划,为其规划了一整套最适合他的移民计划。我们是通过规划该企业家对新加坡的经济贡献、社会贡献等一系列新加坡政府看重的加分项,来为其和其家人拿到新加坡公民身份。

据新加坡金融管理局(IRAS)发布的最新家族办公室申请流程文件信息显示,自4月18日起,13O基金(原13R,在岸基金税收激励计划)在申请时的最低基金规模由此前的500万新币提升为1000万新币,与此同时基金承诺在2年的宽限期内将其资产管理规模增加到2000万新元。

新规出台后,客户需要先在新加坡的私人银行开设对应的私行账户,入账至少1000万新币之后,才可以继续13O豁免牌照的申请。

有报告数据显示,在 2022-2027 年,全球家族办公室市场预计将以 9.8% 的复合年增长率增长。资产管理的复杂性、动荡的金融市场和危险的地缘政治事件推动了家族办公室的扩张。